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Naruto - Épisode 38 (saison 2)
Les éliminatoires commencent
合格者二分の一!?イキナリ試合だってばよ!!
Gōkakusha nibun ni ichi!? Ikinari shiai dattebayo!!
18 juin 2003

Sur les 78 genin participants à la deuxième épreuve des examens en vue de la sélection des chūnin, seuls 21 parviennent jusqu'à la tour. Malgré cela, le nombre encore trop important des aspirants ninjas oblige le troisième Hokage à faire précéder la troisième épreuve proprement dites par l'organisation d'une série de 10 matchs ou combats réels entre les candidats restants, qui verra donc l'élimination de la moitié des concurrents. Kabuto, qui craint de révéler sa véritable identité au cours de ces matchs préliminaires, préfère déclarer forfait, prétextant la fatigue. Aucun autre ne le suivra. Ils ne sont plus que 20.

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