Alors qu’ils font leur dernier ravitaillement sur une petite île, Naruto voit deux messagers d’Iwa, Akatsuchi et Kurotsuchi se faire attaquer par un commando de ninjas de Kiri, dirigé par un ninja nommé Ganryu. Au moment où celui-ci s’apprête à achever Akatsuchi qu’il a blessé, Naruto intervient et s’oppose au combat ; Chôjûrô intervient et demande à Ganryu de cesser son attaque par ordre du Mizukage ; celui-ci prend la fuite avec ses compagnons. En donnant les premiers soins à Akatsuchi, ils apprennent que Ganryu est le seul survivant d’une embuscade tendue par les ninjas du Pays de la Terre à une équipe de ninjas du Pays de l’Eau pour voler des documents secrets, sous prétexte d’établir un pacte de paix. Ne pouvant se résoudre à pardonner à ses anciens adversaires, Ganryu s’oppose au traité de paix entre les grandes nations ninja, suivi par plusieurs ninjas ayant également des griefs contre le Pays de la Terre. Entendant ça, Kurotsuchi décide de partir à la rencontre de Ganryu pour le tuer avant qu’il ne la trouve, poursuivie par Naruto qui tente de l’arrêter. Retenant un moment Kurotsuchi, Naruto arrive devant Ganryu et lui explique comment il s’est lui-même débarrassé de sa haine et lui demande de lui faire confiance pour établir une paix durable. Alors que Ganryu se rend à ses arguments, Kurotsuchi l’attaque, mais Naruto s’interpose et est blessé. Chôjûrô arrive et montre à Ganryu ce que les messagers apportaient : les effets personnels précieux de ses compagnons tués et des excuses officielles du Tsuchikage. Pour que Ganryu ne subisse pas les conséquences de son attaque, Akatsuchi décide de dire qu’il s’est blessé en trébuchant ; c’est également l’excuse que Naruto donne à ses compagnons quand il les rejoint pour expliquer sa propre blessure. Note : Cet épisode clôt l'arc filler de l'excursion vers Kumo.