Naruto, Gaï, Yamato et Aoba font une partie de route sur la terre ferme au Pays de l’Eau entre deux ports. Aoba parle d’un imposteur quand celui-ci les agresse ; il prétend être Naruto Uzumaki, ce qui fait bien rire les compagnons de ce dernier. Naruto met une correction au solide gaillard roux et ils se demandent ce qu’ils doivent en faire, quand survient un homme du nom d’Iggy, se disant officier ninja ; ils lui laissent l’imposteur. Iggy s’avère être le partenaire de ce dernier et le libère ; il cherche la gloire en voulant se faire passer pour celui qui aurait vaincu Naruto, après lui avoir fait terroriser la région. Ils décident de continuer leur plan et d’attaquer des marchands de passage, mais ceux-ci se révèlent être des ninjas mercenaires ; le faux Naruto se fait capturer. Iggy part chercher de l’aide auprès des ninjas de Konoha qui lui disent ne pas pouvoir l’aider. Il attaque alors seul les mercenaires et parvient à s’enfuir avec son compagnon à qui il dit regretter de s’être servi de lui, son meilleur ami. Alors qu’ils sont rattrapés et battus par les mercenaires, les ninjas de Konoha s’interposent et les deux amis repartent vivre une vie honnête de paysans.